Medtech Big 100: Продажи растут, количество рабочих мест сокращается, расходы на НИОКР растут

Jun 06, 2023

28 августа 2023 Автор: Даниэль Кирш Оставить комментарий

В нашем последнем рейтинге Medtech Big 100 крупнейших мировых компаний по производству медицинского оборудования общий объем продаж вырос, но занятость снизилась.

Совокупный доход компании Medtech Big 100 в 2023 году вырос на 2,8% до рекордно высокого уровня в $453,2 млрд, что является вторым годом роста подряд после редкого спада в первый год пандемии COVID-19.

Более трех четвертей компаний сообщили о положительном росте продаж по сравнению с прошлым годом, но отрасль все еще работает над тем, чтобы вернуться к тем темпам роста, которые наблюдались до пандемии.

Стоит отметить, что сравнение совокупных доходов по годам с рейтингом Medtech Big 100 не является идеальным. Компании, производящие медицинское оборудование, включенные в список, могут каждый год немного меняться. Однако результаты также были положительными, когда мы сравнили результаты деятельности компаний из списка Big 100 в сфере медицинских технологий в 2022 и начале 2023 года с их результатами за предыдущий год, исключив компании, которые ранее не входили в рейтинг. Рост выручки в среднем составил 4,4% у 94 компаний по производству медицинского оборудования, попавших в список в этом и прошлом году.

Большинство наших медицинских компаний из списка «Большая сотня» также раскрывают данные о расходах на НИОКР и занятости. Общая численность персонала в списке сократилась почти на 7% до 1,18 миллиона человек, что стало сигналом о начале увольнений, которые пережила отрасль, поскольку она сталкивается не только с более высокими затратами на ведение бизнеса, но и с операционными проблемами у клиентов поставщиков медицинских услуг. К маю 2023 года дочерний сайт MDO MassDevice сообщил о примерно 18 000 сокращениях рабочих мест в отрасли с середины 2022 года.

Однако, несмотря на увольнения, похоже, что медицинские технологические компании сделали ставку на инновации для стимулирования будущего роста: расходы на НИОКР увеличились почти на 13% до $26,4 млрд.

Дополнительный анализ «Большой сотни компаний в сфере медицинских технологий»: как вознаграждение генерального директора в сфере медицинских технологий соотносится с размерами вознаграждения рядовых сотрудников?

Из 94 медицинских технологических компаний, попавших в список в этом и прошлом году, 73 сообщили о росте продаж по сравнению с прошлым годом. Четыре компании продемонстрировали рост на 50% и более.

Выручка Shockwave Medical выросла на 106,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $489,7 млн. Далее следует ICU Medical с ростом на 73,2%, а продажи Masimo выросли на 64,3%.

Восемнадцать компаний, производящих медицинское оборудование, участвовавших в анализе, сообщили о снижении выручки по сравнению с прошлым годом.

У Invacare было самое большое падение продаж в списке Medtech Big 100, снизившееся на 15% до $741,7 млн ​​в 2022 году. Производитель инвалидных колясок и самокатов в начале этого года провел реструктуризацию, в результате которой две дочерние компании в США прошли добровольную защиту от банкротства в соответствии с главой 11. процесс.

Следующими по величине падения продаж оказались Hologic и медицинское подразделение Dräger: снижение продаж составило 13,6% и 11,8% соответственно. Hologic предоставляет технологии тестирования на COVID-19, а Dräger производит аппараты искусственной вентиляции легких — обе технологии пользуются большим спросом в разгар пандемии.

Падение доходов, связанных с Covid-19, затронуло и другие компании. Например, общий доход Abbott в последние годы резко вырос, поскольку компания продала тесты на COVID на сотни миллионов долларов. А генеральный директор 3M Майк Роман объяснил падение выручки снижением продаж одноразовых респираторов во время последнего отчета о финансовых результатах компании.

Хотя продажи продуктов, связанных с COVID, снижаются, в больницах сохраняется нехватка персонала, что приводит к снижению объемов процедур.

«Кадровый вопрос был фактором, который сдерживал объемы процедур, особенно процедур, которые можно отложить», — сказал Medical Design & Outsource Эндрю Джей, генеральный партнер хедж-фонда, специализирующегося на медицинских технологиях, Borna Health Fund. «Такие процедуры, как установка искусственных бедер и коленей, можно отложить. Было много процедур, которые людям были необходимы, но не обязательно было проходить сразу. Вы могли видеть, как это происходит на рынке сердечных клапанов и в некоторых других местах, где медицинские учреждения не могли максимизировать пропускную способность своих [операционных]».

В то время как в предыдущие годы в списке увеличившихся продаж лидировали компании, занимающиеся диагностикой и визуализацией, в анализе этого года было отмечено большее количество компаний. Компании, которые выросли больше всего, являются разработчиками таких устройств, как сердечные катетеры, внутрисосудистая литотрипсия (ИВЛ), неинвазивный мониторинг пациентов и ортопедия.